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主人公羽山徹が通う学校に転校生が来た。ミハエルという外国人の女の子だった。
制服を着てる姿も胸が大きいというのは分かったが、水着が破壊的だった。その巨乳を見せつけるような感じで、谷間は見えてるし視線を釘付けにする。
徹が見惚れていると、気づいたミハエルは徹を誘惑。誰も見てないところで体を触らせたり、おっぱいを吸わせたりしまいにはエッチも。

我慢できなくなった徹はミハエルに射精。ミハエルが転校してきてすぐに結ばれてしまう。

ミハエルは日本に永住権がある外国人だった。徹はそれから自分の思いを告げ、ミハエルにエッチを要求。ミハエルはそれを受け入れ、徹の精を受け止めることに。